-
Sekce 1: Úvod
-
Sekce 2: Základy Dockeru pro začátečníky
-
Sekce 3: VPS — Pronajměte si vlastní server
-
Sekce 4: Spuštění Varyshopu v Dockeru
-
Sekce 5: Tvorba webu a stránky s lead magnetem
-
Sekce 6: CRM — Správa kontaktů a leadů
-
Sekce 7: Hromadná komunikace — email a SMS marketing
-
Sekce 8: Závěr a další kroky
Modul CRM — Pipeline a správa leadů
CRM — Pipeline a správa leadů
Proměňte návštěvníky webu ve skutečné obchodní příležitosti
Každé odeslání formuláře z vaší landing page automaticky vytvoří lead v Odoo CRM. Tato lekce pokrývá zobrazení detailů leadů, přesouvání v obchodní pipeline, plánování follow-up aktivit a export kontaktů pro marketingové kampaně.
Kanban board
CRM Kanban board zobrazuje leady jako karty uspořádané do sloupců (fází). Přetahujte karty mezi sloupci, jak leady postupují. Výchozí fáze:
Nový
Čerstvě vytvořené leady včetně těch z webového formuláře. Zkontrolujte a zhodnoťte každý z nich.
Kvalifikovaný
Leady potvrzené jako skutečné příležitosti. Kontaktovali jste je a rozumíte jejich potřebám.
Nabídka
Leady, kterým jste odeslali návrh, cenovou nabídku nebo detailní offer.
Vyhrané
Úspěšně uzavřené obchody — kontakt se stal zákazníkem.
Práce s leady
Zobrazení detailů
Klikněte na kartu leadu pro zobrazení kontaktních údajů, zdroje, obchodního týmu, očekávaného příjmu, priority a štítků.
Poznámky a e-maily
Použijte chatter pro záznam pozorování, odesílání e-mailů přímo z leadu a sledování konverzací.
Plánování aktivit
Nastavte připomínky pro follow-up hovory, schůzky nebo úkoly. Odoo vás upozorní, když je čas.
Přesouvání ve fázích
Přetahujte karty na Kanban boardu nebo klikejte na fáze ve stavovém řádku pro postup leadů.
Konverze leadů na příležitosti
Lead je nekvalifikovaný; příležitost je ověřená. Klikněte na Konvertovat na příležitost pro povýšení leadu, přiřazení obchodníka a volitelné sloučení s existujícími příležitostmi pro stejný kontakt.
Export do mailing listu
Filtrování kontaktů
Použijte filtry CRM pro výběr leadů podle fáze, štítku nebo dalších kritérií.
Přepnutí do seznamu
Zaškrtněte políčka u kontaktů, které chcete exportovat.
Menu akcí
Klikněte na Akce a zvolte Přidat do mailing listu. Vyberte nebo vytvořte cílový list.
Vlastní fáze
Přidejte fáze přes + Fáze na Kanban boardu. Přizpůsobte s procenty pravděpodobnosti pro prognózu příjmů.
Follow-up
Konzistentní follow-up je nejdůležitější faktor pro konverzi leadů. Plánujte aktivity pro každý otevřený lead.
Hlavní poznatek
Odoo CRM promění odeslání webového formuláře v řízenou obchodní pipeline. Leady přicházejí automaticky, přesouváte je mezi fázemi a když jsou připraveny, exportujete je do mailing listů pro e-mailové a SMS kampaně.
Naučte se používat Odoo 18 CRM pro správu leadů z webového formuláře, práci s Kanban pipeline a přípravu kontaktů pro hromadné mailing.
Momentálně nejsou žádné komentáře.